近日，來(lái)自 Strategy Analytics的全球汽車(chē)行業(yè)高級(jí)分析師李建宇，從以下方面分享了車(chē)聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)報(bào)告，分別是：對(duì)前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)和整車(chē)架構(gòu)的探討、軟件操作系統(tǒng)話(huà)題探討、典型汽車(chē)市場(chǎng)案例分析以及消費(fèi)者對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知。

一、前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)趨勢(shì)

2016年我預(yù)測(cè)中國(guó)市場(chǎng)達(dá)到19%的滲透率，也就是19%的新車(chē)會(huì)搭載前端聯(lián)網(wǎng)模式，我們預(yù)測(cè)相比其他同類(lèi)公司來(lái)說(shuō)略微樂(lè)觀一些。在2020年這個(gè)數(shù)字會(huì)達(dá)到49%，全球達(dá)到55%。2013年中國(guó)會(huì)達(dá)到67%，屆時(shí)將成為全球最大的車(chē)聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)。

各地區(qū)前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)占有情況概觀

幾個(gè)月前中汽研發(fā)布了“十三五”汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的報(bào)告，作為新車(chē)來(lái)說(shuō)，從政府層面預(yù)計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量到2020年達(dá)到三千萬(wàn)，希望我們國(guó)內(nèi)自主廠商達(dá)到60% 的銷(xiāo)售占比?；仡櫼幌逻^(guò)去，去年國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占比，合資車(chē)廠占到57.5%，國(guó)內(nèi)42.5%的銷(xiāo)量。2016-2020年大概增長(zhǎng)接近20%才能達(dá)到國(guó)家規(guī)劃 預(yù)期的效果，至少可以看出，從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃層面來(lái)看到，希望我們國(guó)產(chǎn)自主車(chē)廠占據(jù)越來(lái)越重要的地位。

二、車(chē)載電子前端趨勢(shì)預(yù)測(cè)

回顧一下車(chē)載電子前端趨勢(shì)。第二代1998-2006年時(shí)期，這里面基本上分離器件多，因?yàn)橛布幚砟芰苋?，不同功能需要不同硬件?lái)處理。

到第三代2005-2010年左右，主要是因?yàn)樘幚砥飨鄬?duì)比較強(qiáng)大，車(chē)機(jī)扮演著主要的作用，導(dǎo)航、功放單元是主導(dǎo)。

現(xiàn)在是第四代，除了車(chē)機(jī)外，更多是增加聯(lián)網(wǎng)能力，使車(chē)聯(lián)到網(wǎng)絡(luò)里去，不管通過(guò)T-Box形式，還是通過(guò)連接性單元形式，通過(guò)手機(jī)流量聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)，都是有聯(lián)網(wǎng)能力的。

車(chē)載電子前端發(fā)展情況

未來(lái)趨勢(shì)

下一代趨勢(shì)是怎樣的?更多是2018年后，會(huì)有智能天線的設(shè)備出現(xiàn)，把更多通信能力，包括V2V、V2X的能力集成進(jìn)去。同時(shí)由于車(chē)載的空中部件升級(jí)，會(huì)與車(chē)身相關(guān)的，都會(huì)以以太網(wǎng)聯(lián)到智能天線里去，實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)進(jìn)行升級(jí)。

說(shuō)到遠(yuǎn)程升級(jí)，我們對(duì)全球遠(yuǎn)程升級(jí)廠家做了一個(gè)跟蹤，目前特斯拉是黃線，所有的ECU都可以做成新的，前不久做了駕駛包更新，我們傳統(tǒng)車(chē)廠里，捷豹、路虎今年年底會(huì)進(jìn)行全車(chē)空中部件的升級(jí)，包括福特、寶馬、奔馳車(chē)廠有相應(yīng)的集合。

各廠家遠(yuǎn)程升級(jí)情況

三、軟件操作系統(tǒng)

從我們的觀察來(lái)看，2015-2017年，操作系統(tǒng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，QNX操作系統(tǒng)全球市場(chǎng)是主導(dǎo)，不同的顏色在全球市場(chǎng)分為不同區(qū)域，藍(lán)色表示北美，紅色是歐洲，綠色是中國(guó)。QNX在全球市場(chǎng)都有增長(zhǎng)，其中微軟在全球市場(chǎng)是在減弱的，最主要是因?yàn)楦Ｌ毓緩腟YNC二代到三代，由微軟替換成 QNX。[pagebreak]

另外Linux成為除了QNX以外的第二選擇，包括私有云的Linux，也包括了開(kāi)放的Linux等其他產(chǎn)品，其他類(lèi)別放到其他操作系統(tǒng)里去，包括實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)的產(chǎn)品。

各地區(qū)操作系統(tǒng)需求情況

我們把代表性15家車(chē)廠，他們采用的操作系統(tǒng)這三年的情況做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)。QNX依然很強(qiáng)，在福特、通用、現(xiàn)代、大眾、寶馬，QNX用得最多，其次微軟大多數(shù)車(chē)廠都有下降使用趨勢(shì)，因?yàn)槲④洸辉僦С周?chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。Linux主要用在奔馳、現(xiàn)代、雪鐵龍、日產(chǎn)、上汽，包括安卓主要在現(xiàn)代、日產(chǎn)都有使用。

15家代表車(chē)廠操作系統(tǒng)使用情況

在國(guó)內(nèi)我們看到的趨勢(shì)是，以前用windows CE比較多，逐漸切換到安卓系統(tǒng)的會(huì)多一些。還有Yun OS下一步也是趨勢(shì)。我們列了幾家有代表性的國(guó)內(nèi)車(chē)廠，下一步由Windos切換到安卓的會(huì)多一些。

國(guó)內(nèi)OEM軟件供應(yīng)商一覽

對(duì)于操作系統(tǒng)，我們把所有前端操作系統(tǒng)都列了出來(lái)。我們從兩個(gè)層面分析，一個(gè)是通過(guò)這個(gè)操作系統(tǒng)，對(duì)于我們車(chē)廠以及對(duì)于一級(jí)供應(yīng)商、硬件車(chē)機(jī)供應(yīng)商，還有對(duì)消費(fèi)者認(rèn)識(shí)的價(jià)值，QNX在2B這一塊，對(duì)供應(yīng)商這一塊比較強(qiáng)，是得分最多的。對(duì)于消費(fèi)者來(lái)一塊，黑莓手機(jī)基本用得很少，逐漸是弱化趨勢(shì)。對(duì) Yun OS來(lái)說(shuō)，實(shí)際效果和實(shí)際生態(tài)方面，局限于個(gè)別的車(chē)廠，比如說(shuō)上汽這樣的車(chē)廠，其他的供應(yīng)商關(guān)系也在成長(zhǎng)中。

前端操作系統(tǒng)比較分析

四、典型前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)代表性企業(yè)情況

梅賽德斯-奔馳在不久前發(fā)布全球戰(zhàn)略，包括所有車(chē)聯(lián)網(wǎng)和出行相關(guān)的產(chǎn)品，都做了統(tǒng)一的打包。在不同的區(qū)域，北美、歐洲、中國(guó)，以前車(chē)聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略名稱(chēng)都是不同的，它通過(guò)梅賽德斯奔馳me統(tǒng)一做了打包。

沃爾沃，它的產(chǎn)品OnCall，包括緊急救援、車(chē)輛故障診斷這方面的服務(wù)做十年免費(fèi)，通過(guò)手機(jī)連接的系統(tǒng)是三年免費(fèi)，使用愛(ài)立信互聯(lián)車(chē)輛云平 臺(tái)。通過(guò)云平臺(tái)，可以更好地把車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)未來(lái)擴(kuò)展到物聯(lián)網(wǎng)其他領(lǐng)域，包括我們的家庭、醫(yī)療領(lǐng)域。所以我們主要想說(shuō)的是，沃爾沃的特色是服務(wù)做了十年的流量免費(fèi)，和服務(wù)內(nèi)容使用的免費(fèi)。還有基于云架構(gòu)的系統(tǒng)，很容易擴(kuò)展到未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。

寶沃是由福田投資的獨(dú)立品牌，主打是德國(guó)品牌的再生，它的特色B-link系統(tǒng)是非常全的應(yīng)用系統(tǒng)，包括我們?nèi)魏蜗氲降墓收显\斷、遠(yuǎn)程控制以及 相關(guān)系統(tǒng)，包括遠(yuǎn)程部件升級(jí)，包括360度的環(huán)視，通過(guò)手機(jī)控制360度環(huán)視，車(chē)停了后，可以看到周邊的情況。還有車(chē)內(nèi)WIFI，支持車(chē)內(nèi)手機(jī)互聯(lián)，提供 的服務(wù)在北京車(chē)展期間公布00促銷(xiāo)方案，就是前一萬(wàn)名購(gòu)車(chē)者可以享受終身車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)免費(fèi)，和終身的維修保養(yǎng)保修的免費(fèi)服務(wù)，它是一個(gè)新生品牌，打的差異化 路線是最全的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

最近7月6日-9日，在云棲小鎮(zhèn)發(fā)布的產(chǎn)品，它有三款車(chē)，叫互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)，有一些特色使用了Yun OS操作系統(tǒng)，這里面有統(tǒng)一的用戶(hù)帳號(hào)，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)感知，包括自然語(yǔ)言理解，集成大部件控制，包括車(chē)內(nèi)空調(diào)、天窗控制，還有一些支持我們未來(lái)出行夢(mèng)想授權(quán)的APP應(yīng)用，以及按需保修保養(yǎng)。對(duì)后市場(chǎng)價(jià)值，上汽在做的不只是軟件上實(shí)現(xiàn)流程的保修保養(yǎng)，更多把后臺(tái)自有經(jīng)銷(xiāo)商體系進(jìn)行變革，至少在發(fā)生變革，下一步會(huì)允許更多第三方后服務(wù)企業(yè)加入，幫他一起實(shí)現(xiàn)所 謂的按需維修，因?yàn)榭梢赞D(zhuǎn)換以前車(chē)廠利益變成經(jīng)銷(xiāo)商、客戶(hù)利益最大化，需要重新組織前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的體系，以及納入更多第三方服務(wù)體系。

幾家車(chē)廠在前端領(lǐng)域的發(fā)展比較

我們對(duì)上面幾家提到的公司做了一個(gè)比較，包括ACN，自動(dòng)碰撞報(bào)警、遠(yuǎn)程故障診斷，業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)劃，車(chē)輛數(shù)據(jù)采集、車(chē)內(nèi)WIFI、還有空中部件升級(jí)等等，不同進(jìn)度表現(xiàn)不同車(chē)廠實(shí)現(xiàn)的情況，讓大家有一個(gè)理解和比較。[pagebreak]

五、消費(fèi)者如何看待車(chē)聯(lián)網(wǎng)?

中國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)相關(guān)服務(wù)的感興趣程度

這是我們對(duì)中國(guó)兩千名消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)，我們把車(chē)聯(lián)網(wǎng)前裝服務(wù)分為很多類(lèi)別，有交通服務(wù)、停車(chē)服務(wù)、車(chē)輛定位服務(wù)、天氣預(yù)報(bào)等等，不同服務(wù)，消費(fèi)者興趣度，黃色是比較弱，紅色基本上沒(méi)興趣，消費(fèi)者興趣還是比較高的，逐漸都是增長(zhǎng)趨勢(shì)。

消費(fèi)者對(duì)于行車(chē)安全相關(guān)內(nèi)容的感興趣程度

這是消費(fèi)者對(duì)于行車(chē)安全相關(guān)服務(wù)的感興趣程度，綠色表示美國(guó)市場(chǎng)，黃色是歐洲市場(chǎng)，紅色中國(guó)市場(chǎng)，從2015-2016年比較，消費(fèi)者興趣是增 長(zhǎng)趨勢(shì)，不同地方特點(diǎn)不一樣，消費(fèi)者興趣在增長(zhǎng)，但是對(duì)于使用功能付費(fèi)意愿不是很高，相對(duì)維持比較中等偏下的程度，所以模式很重要，怎么提供這些服務(wù)，讓消費(fèi)者接受。

前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)，更多朝向不同的處理器，或者說(shuō)不同的功能，處理硬件融合的趨勢(shì)，滿(mǎn)足空間部件升級(jí)的發(fā)展，空間部件升級(jí)不只是需要我們做相關(guān)ECU 架構(gòu)上的改進(jìn)，更多是車(chē)內(nèi)高速的網(wǎng)絡(luò)，比如說(shuō)高速以太網(wǎng)的支持，才能實(shí)現(xiàn)空中部件升級(jí)。還有自動(dòng)駕駛，車(chē)聯(lián)網(wǎng)的融合，我們?cè)絹?lái)越多用單一處理器件，來(lái)完成 不同的控制，我們通過(guò)預(yù)控制器方式，把不同軟件能力進(jìn)行分區(qū)處理。

手機(jī)互聯(lián)，這絕對(duì)是一個(gè)前裝領(lǐng)域的趨勢(shì)，使更多手機(jī)內(nèi)容應(yīng)用到車(chē)?yán)?。手機(jī)不僅跟車(chē)機(jī)這個(gè)大平臺(tái)互聯(lián)，手機(jī)跟后視鏡、駕車(chē)儀表都可以做互聯(lián)。

還有自然語(yǔ)言理解，一方面要做聯(lián)網(wǎng)，因?yàn)樽匀徽Z(yǔ)言理解需要在線的語(yǔ)言處理能力。另一方面更多是會(huì)簡(jiǎn)化未來(lái)人機(jī)交互，這會(huì)對(duì)我們產(chǎn)業(yè)有很大的影響。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用部署在云端，不只是車(chē)聯(lián)網(wǎng)本身，還有支持未來(lái)可擴(kuò)展性物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的接入。對(duì)于前裝包括后裝從業(yè)者來(lái)說(shuō)，不只是關(guān)注自身業(yè)務(wù)怎么做，更要考慮消費(fèi)者付費(fèi)意愿是什么，消費(fèi)者感興趣的是什么，消費(fèi)者能接受的商業(yè)模式是什么樣的，這是很重要的話(huà)題。

受全球汽車(chē)市場(chǎng)升溫影響，汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期，在本次Automotive World China預(yù)展上，汽車(chē)電子將成為最主要的關(guān)鍵詞。來(lái)自豐田、日產(chǎn)、本田、馬自達(dá)、三菱、通用、現(xiàn)代、博世等世界各國(guó)汽車(chē)廠商及代理商，將高質(zhì)量呈現(xiàn)汽車(chē)電子的前沿技術(shù)和理念，如智能網(wǎng)聯(lián)、互聯(lián)汽車(chē)等，為智能汽車(chē)到來(lái)做足創(chuàng)新技術(shù)儲(chǔ)備。展會(huì)同期將舉辦多場(chǎng)汽車(chē)電子技術(shù)研討會(huì)，集結(jié)汽車(chē)行業(yè)知名人士及專(zhuān)家一起探討行業(yè)矚目的熱點(diǎn)話(huà)題，審視行業(yè)發(fā)展新需求，開(kāi)拓行業(yè)新機(jī)遇。